Август и Елеонора – брат и сестра вампири, поемат задачата да въведат новопревърната Мария в своя свръхестествен свят и се съревновават кой от тях ще представи по-успешно традициите и порядките му. В този свят съществува дългогодишно напрежение между различните видове, но благодарение на усилията на Август и Елеонора, е установен съюз между тях. Единственият вид, останал извън съюза, са вещиците. Те отказват сътрудничество и се стремят да унищожат останалите. Осъзнавайки собствената си слабост спрямо другите свръхестествени същества, вещиците предприемат отчаян ход: възкресяват първата и най-древна вещица, която в далечното минало неволно е дала начало на родовете на вампирите и върколаците. Сега тя се завръща с цел - да поправи “грешката“ си и да възстанови властта на вещерския род.