Началото на 90-те години, когато краят на комунистическия режим е вече факт, политическата обстановка изглежда привидно спокойна, но тайните служби и мафиотските операции продължават да действат в сянка. Докато италианското военно разузнаване (SISMI) е по петите на двама предатели, Наталино Франки (Cesare Bocci) и Луиджи Рампели (Denis Campitelli), продаващи секретна информация на българските служби и КГБ, тримата приятели от млакия град Чезена – Паго (Matteo Gatta), Риче (Lodo Gunezi) и Биби (Jacopo Costantini), решават да предприемат ново пътуване. След последното им приключение, което ги отвежда до комунистическа Румъния, животът на младежите тъкмо се е нормализирал, но Биби, без да подозира, ги въвлича в следващото изненадващо приключение, което скоро ще промени живота им. Този път съдбата ги отвежда в София, където живее мистериозната приятелка на Биби – Юлия (Александра Лашкова), с която той си пише писма през последната половин година и се влюбва в нея. Това, което изглежда като романтична авантюра, скоро се превръща във вихър от неочаквани ситуации. В София ги очаква пряк сблъсък с шефа на българския подземен свят Иван (Захари Бахаров), опит за спасяване на младо момиче, международни шпионски интриги и разбира се, безброй недоразумения, които ще превърнат героите в „шпиони по неволя“.